华泰汽车入主 拟通过股权转让控股曙光股份21.27%股权

此次股份转让将分两步完成:曙光集团拟以每股23.21元价格将其所持9789.5万股(占总股本的14.49%)出售给华泰汽车,并将其持有的4581.83万股(占总股本的6.78%)的投票权委托给华泰汽车;待持股限售期满后,曙光集团再将其中约3567.2万股(占总股本的5.28%)转让给华泰汽车。

华泰汽车入主 拟通过股权转让控股曙光股份21.27%股权

1月12日晚间,曙光股份(600303)公告,公司大股东曙光集团当日与华泰汽车集团签署了相关《股份转让框架协议书》。以曙光集团持有公司股份2017年3月27日限售期截止为时间节点,此次股份转让将分两步完成:曙光集团拟以每股23.21元价格将其所持9789.5万股(占总股本的14.49%)出售给华泰汽车,并将其持有的4581.83万股(占总股本的6.78%)的投票权委托给华泰汽车;待持股限售期满后,曙光集团再将其中约3567.2万股(占总股本的5.28%)转让给华泰汽车。

此次转让前,曙光集团及其一致行动人合计持有曙光股份21.32%股权,其中曙光集团持有21.27%,实际控制人李进巅、李海阳合计持有0.05%。此次权益变动全部完成后,华泰汽车集团将拥有公司21.27%股权,成为公司的控股股东,其中直接持股19.77%,拥有投票权委托股份1.5%,公司实际控制人将变更为张秀根、张宏亮父子。

资料显示,曙光股份的主营业务为整车、车桥及零部件,拥有“黄海”汽车和“曙光”车桥资料显示,曙光股份的主营业务为整车、车桥及零部件,拥有“黄海”汽车和“曙光”车桥两大产品品牌,整车产品方面主要以包括客车(包含新能源客车)、皮卡为主。

曙光股份前三季度的营业收入为23.31亿元,同比减少1.95%,实现净利润345.86万。12月30日,曙光股份还发布了公告称控股子公司丹东黄海汽车有限责任公司收到2015年新能源汽车国家补贴高达5.42亿元。

曙光股份发布的2016年12月产销快报显示,2016年累计销售车辆16213台,同比增长5.79%。其中,新能源客车销售492辆,同比下降55.27%;2016全年新能源客车销售568辆,2015年同期销售1880辆,同比下降69.79%。产量方面,12月曙光股份完成新能源客车生产266辆,同比下降75.77%;2016全年生产新能源客车1016辆,2015年同期生产1878辆,同比下降45.90%。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司2016年12月产销数据快报如下:

华泰汽车入主 拟通过股权转让控股曙光股份21.27%股权

在框架协议书中还明确,曙光集团所持首批14.49%股份的转让初步定价每股23.21元,尚在限售期待转让的5.28%股份每股转让价格将不低于首次转让定价。按此估算,华泰汽车集团此次入主曙光股份成本至少高达31亿元。而每股23.21元的转让价格相比停牌前曙光股份9.02元的收盘价,溢价率高达157.3%。