金龙汽车（600686）公告，公司拟非公开发行股票数量不超过1.21亿股，募资不超17.1亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于收购金龙联合25%股权项目、智能网联汽车应用开发项目、新能源实验室升级改造项目、新能源汽车核心零部件研发及产业化项目、新能源前瞻性技术研发项目。公司控股股东福汽集团拟认购本次非公开发行股份比例下限35%。本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。

本次募集资金的使用计划

收购金龙联合25%股权项目

为进一步提高金龙汽车对子公司的决策效率，提高归属于母公司股东的净利润，公司拟使用本次发行的募集资金中 77,500.00 万元收购创兴国际持有的金龙联合 25%股权。本次交易完成后，金龙汽车直接持有金龙联合股权比例合计为76%，并通过全资子公司创程环保间接持有金龙联合 24%股权，金龙汽车可控制金龙联合 100%的股权。

目前金龙汽车内部下属整车企业共三家，分别为金龙联合、金龙旅行车和苏州金龙。由于各少数股东存在，三家子公司之间经营管理协调性有限，研发、采购和销售尚未协同以形成良好规模效应。本次收购后，金龙汽车将通过金龙联合这一整车平台，提升三家子公司间协同效应、强化金龙汽车的龙头地位、优化资源配置效率。

智能网联汽车应用开发项目

本项目拟开展智能网联汽车的研发测试工作，研究内容包括智能网联、自动驾驶平台涵盖智能网联微循环纯电动客车、无人驾驶纯电动园区车、高级自动驾驶纯电动客车、高级自动驾驶纯电动铰接客车系列平台的研发；软硬件系统研发包含汽车电子化控制系统、自动驾驶软硬件平台、云端服务平台等。

新能源实验室升级改造项目

本项目包括金龙旅行车新能源实验室升级改造项目（简称“金龙旅行车实验室项目”）和苏州金龙新能源实验室升级改造项目（简称“苏州金龙实验室项目”）两个子项目，主要用于金龙旅行车及苏州金龙新能源实验室的建设，这些试验室主要用于完成公司在进行产品开发过程中研究性试验、国内产品的公告法规性试验和出口车型的认证型试验。

新能源汽车核心零部件研发及产业化项目

本项目分成新能源汽车驱动控制系统研发及生产建设项目（以下简称“电机电控项目”）和新能源汽车动力电池PACK研发及生产建设项目（以下简称“电池PACK项目”）两个子项目。

公司拟通过此次“新能源汽车核心零部件研发及产业化项目”，建设电池PACK实验室研发生产基地，通过加大电池PACK的研发力度和产能投入，提高驱动效率，实现电能充分释放；同时，实现电机、电控产品的大批量生产和技术水平的升级，实现满足金龙汽车整车配套需求，从而确保和提高其新能源客车的性能和技术水平，使技术优势转化为市场优势，进一步增强盈利水平。

新能源前瞻性技术研发项目

项目主要用于公司新能源前瞻性技术研发项目的建设，主要建设内容包括氢燃料电池产品平台、轻量化技术平台、分布式驱动系统平台等新能源汽车前瞻性技术。

金龙汽车表示，本次发行募集资金投资项目建设完成并达产后，上市公司的下属子公司股权结构进一步优化、主要产品中高端产品比例提升，业务结构得到丰富，进一步增强公司的持续经营能力。