捷氢科技科创板IPO获受理 拟募资10.6亿加码燃料电池领域
图片来源:捷氢科技
6月28日,上海捷氢科技股份有限公司(简称:捷氢科技)科创板IPO上市申请已获上交所受理。
捷氢科技是一家专注于燃料电池电堆、系统及核心零部件的研发、设计、制造、销售及工程技术服务的高新技术企业。公司在燃料电池电堆及系统设计、控制、集成、工艺开发、生产制造、整车适配等环节拥有核心技术优势,在燃料电池关键核心部件膜电极的自主研发与制造中取得突破并实现了国产化、产业化。
捷氢科技的主要产品为自主研发的燃料电池电堆、系统、系统分总成以及储氢系统。公司的膜电极产品仅用于自身燃料电池电堆产品,尚未直接对外销售交付。同时,为满足不同客户技术开发与服务的需求,公司为部分客户提供工程技术服务。
在业绩方面,2019年-2021年,捷氢科技经营保持稳健增长,营业收入分别为1.12亿元、2.47亿元和5.87亿元,年复合增长率达到128.64%。
捷氢科技分析称,在国家出台的燃料电池补贴政策中,大功率、高载重的重卡成为补贴最多的车型,产业发展的重点指向能应用于重卡的大功率燃料电池系统。本次IPO,公司将通过募投项目的实施顺应行业发展趋势,进一步优化产品性能,依托更高功率等级、更长使用寿命、更强环境适应性的燃料电池系统产品拓展全新应用场景,打开全新市场空间。
捷氢科技IPO募集资金运用基本情况(单位:万元)
具体来看,此次IPO,捷氢科技拟公开发行股份不超过1.5亿股,募集资金10.6亿元,扣除发行费用后将投资于燃料电池生产建设项目、燃料电池新产品产线建设项目、研发中心升级建设项目以及补充流动资金项目。
其中,燃料电池生产建设项目计划总投资1.66亿元,拟使用募集资金1.11亿元。该项目实施主体为内蒙古捷氢,项目建设地点位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗,拟新建厂房用于燃料电池系统、储氢系统产线建设。本项目达产后,可实现5,000台燃料电池系统及5,000台储氢系统的年产能力。项目建设期拟定为3年。
燃料电池新产品产线建设项目计划总投资3.42亿元,拟使用募集资金3.42亿元。该项目实施主体为捷氢科技,项目拟利用现有捷氢科技上海工厂并对其进行装修改造用于燃料电池系统、燃料电池电堆产品和膜电极产线生产建设。项目达产后,可实现年产3,000台燃料电池系统、2,000台燃料电池电堆及240万片膜电极。该项目生产的燃料电池系统与燃料电池电堆产品是公司现有产品的升级换代,拥有更高的功率密度等级,适合大功率、高载重的重型车辆,有助于公司开拓全新的商业应用场景。项目建设期拟定为3年。
研发中心升级建设项目计划总投资2.78亿元,拟使用募集资金2.78亿元。该项目实施主体为捷氢科技,项目拟对现有场地装修改造,基于现有的技术基础和产品市场前景,支持“P5燃料电池技术与产品研发”及“非道路用燃料电池系统研发”两个项目的研发。本项目建设将有效提高公司的研发能力,有利于顺应行业技术发展趋势,加快研究成果的产业化进程,提升公司的综合竞争力。项目建设期拟定为3年。
捷氢科技股权结构图
值得关注的是,上汽集团(600104)此前公告显示,上汽集团拟分拆所属子公司捷氢科技至科创板上市。上汽集团直接持有捷氢科技4.6211%的股权,并直接持有上柴股份47.99%的股份,间接合计持有常州创发100%的股权。因此,公司合计直接/间接持有捷氢科技68.3011%的股权,为捷氢科技的间接控股股东。分拆上市完成后,上汽集团股权结构不会发生变化,且仍将维持对捷氢科技的控制权。
通过本次分拆上市,上汽集团将进一步实现业务聚焦,专注于整车、零部件、移动出行和服务、金融、国际经营等领域,并通过创新科技构建技术底座、提供业务赋能,形成以整车业务为龙头、各板块融合发展的格局,加快向技术升级化、业务全球化、品牌高档化、体验极致化的移动出行服务与产品的用户型高科技公司转型;将捷氢科技打造成为上汽集团下属独立的氢能和氢燃料电池业务上市平台,通过科创板上市进一步加大氢能和氢燃料电池业务核心技术的投入,实现氢能和氢燃料电池业务板块的做大做强,增强氢能和氢燃料电池业务的盈利能力和综合竞争力。
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