12月19日，北京汽车股份有限公司（以下简称“北京汽车”）在香港证券交易所正式挂牌上市，股票代码01958，上市开盘价格8.9港元／每股。

根据北京汽车官方消息，奔驰H股IPO基础发行规模1,238,820,000股，募集资金11,025,498,000港币；超额认购15%，超额认购后的规模1,424,643,000股，募集资金12,679,322,700港币。这是继13亿美元规模的中国重汽后在港融资额最高的中资汽车制造商。

北汽股份成功登陆港交所，将为北汽股份进一步完善国内生产布局并加快实施国际化战略提供强大的资金支持。同时，此次上市还被业内人士解读为北汽优势整合的结果，与国际合作伙伴深化战略合作的结果，北汽坚持自主创新的结果，必将对北汽未来的发展产生深远影响。

北汽集团董事长、北汽股份董事长徐和谊表示，作为十年来北汽集团资产证券化探索的核心平台，北汽股份整合了全集团优势的乘用车业务资源。成立短短四年多，北汽股份就实现了业务收入、资产规模与盈利水平的历史性跨越，创造了业内惊叹的“北汽速度”，造就了自主发展与国际合作互补共赢、比翼齐飞的优势发展格局。

在港融资最高中资汽车IPO

12月18日，港交所发布了北汽股份招股结果的公告，据公告现实，北汽股份在香港公开发售的股份获得2.11倍的轻微超额认购，共获得认购1.3亿股；在国际市场获得适度超额认购，共获得认购11.77亿股。以8.9港元／每股计算，共募集资金116亿港元，扣除承销佣金以及公司就全球发售应付其他开支，从全球发售获得净募集资金约99.33亿港元。

这是继中国重汽后在香港上市融资额最高的中资汽车制造商。

根据招股说明书披露，北汽股份主要股东为北汽集团、首钢股份、戴姆勒和本源晶鸿。其上市联席保荐人包括汇丰、中信证券国际、德意志银行和UBS瑞银集团四大金融机构。

北汽股份的主要业务由三大板块包括，北京汽车、北京奔驰，以及合营公司北京现代。2013年，这三家企业新车销量分别为20.2万辆、11.6万辆和103.1万辆。今年前四个月，北京汽车9.4万辆，北京奔驰4.41万辆，北京现代37.53万辆。

2013年，北汽股份销售收入127.8亿元，年度利润30.1亿元。在利润结构中，北京汽车合营公司投资收益高达59.9亿元，其中北京现代贡献利润54亿元，北京奔驰贡献利润5.7亿元。自主品牌版块仍处于亏损状态，2013年经营亏损达到为27.5亿元。

募资主要用于扩大北京汽车和北京奔驰生产

根据最新数据和此前的招股说明书披露，募得资金的60%约59.6亿港元将用于固定资产投资；10%约合9.93亿港元将用于开发北京汽车乘用车；5%约4.97亿港元将用于发展销售网络及推广北京汽车乘用车；15%约14.9亿港元将用于偿还银行借款；10%约合9.93亿港元将用于补充运营资金及一般企业用途。